Aufgabenverwaltung

Im KundenMeister können Sie unterschiedliche Aufgaben definieren und Ihren Mitarbeitern zuweisen.

Der KundenMeister unterscheidet vier Arten von Aufgaben:

  1. Projekt-Aufgaben: das sind alle Aufgaben, die innerhalb eines Projektes angelegt werden (z.B. Design erstellen, Programmierung durchführen, ...)
  2. Verkaufschancen-Aufgaben: damit sind alle Aufgaben gemeint, die zu Angeboten und Verkaufsmöglichkeiten hinzugefügt werden können (z.B. Angebot erstellen, Präsentation vorbereiten)
  3. Kontakt-Aufgaben: diese Aufgaben werden zu Kontakten hinzugefügt (z.B. Kunde Maier rückrufen, Inhalte aktualisieren)
  4. Persönliche-Aufgaben: jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, eigene Aufgaben anzulegen, die man wirklich nur selbst sieht (z.B. Chef loben, Blumen genießen, ...)

Aufgabenübersicht

In der Aufgabenübersicht werden die Aufgaben der Mitarbeiter angezeigt. Über Filter kann ausgewählt werden, an welchen Mitarbeiter die Aufgaben zugewiesen sind und welchen Status eine Aufgabe hat. Zusätzlich kann über ein Suchfeld im Aufgabentext gesucht werden. Jede Aufgabe kann mit einem Klick abgearbeitet werden.

Aufgabendetailansicht

In der Detailansicht einer Aufgabe wird die Beschreibung der Aufgabe präsentiert. Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, hier weitere Notizen und auch Dokumente zu dieser Aufgabe hinzuzufügen. 

IBM Partner