Die Übersicht über die Verkaufschancen zeigt alle Verkaufschancen an und bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Sortierungen (z.B. nach Verkaufsphase, Verkaufsquelle oder nach dem zuständigen Vertriebsmitarbeiter) durchzuführen. Jeder Verkaufschance kann einem Mitarbeiter zugeordnet werden. Zusätzlich können Sie im KundenMeister Ihre eigenen Verkaufsphasen und Verkaufsquellen definieren. Somit haben Sie immer den Überblick, in welcher Verkaufsphase sich eine Verkaufschance befindet und woher die Anfrage für die Verkaufschance kommt.

Jeder berechtigte Mitarbeiter kann im KundenMeister eine neue Verkaufschance anlegen und entsprechend die Vorlage dafür verwenden. Die Verkaufsphasen und Verkaufsquellen können selbstverständlich von jedem Unternehmen im KundenMeister selbst festgelegt werden. Die Verkaufschancen-Berichte reagieren dynamisch auf Ihre definierten Werte. Jede Verkaufschance kann mit einem oder mehreren Kontakten verknüpft werden. Über die Erfolgswahrscheinlichkeit können Sie im KundenMeister einen Vertriebs-Forecast abbilden und Umsätze gezielt vorhersagen. Natürlich können Sie bei jeder Verkaufschance auch Dokumente und Notizen hinzufügen.

Jede Verkaufschance hat eine eigene Übersichts-Seite, bei der die wichtigsten Informationen über die Verkaufschance zusammengefasst dargestellt wird. Hier kann man auch weitere Kontakte, Dokumente und Produkte zur Verkaufschance hinzufügen. Des weiteren kann jeder Mitarbeiter Notizen an die Verkaufschance anhängen, damit Informationen mit einem Klick abgespeichert werden können. Alle Notizen können dann auch gesammelt abgerufen werden. Somit kann man sich sehr schnell einen Überblick über aktuelle Projekte und Verkaufschancen machen.

Die Verkaufschancen-Berichte geben einen Überblick über zukünftige Abschlüsse und zeigen die Verkaufschancen nach Quelle, nach Branche und die unterschiedlichen Pipelines der einzelnen Vertriebsmitarbeiter. Zusätzlich zeigt der Bericht ein Resultat nach Monat an.