Kontakttyp Ansprechpartner

Automatische Definition eines Kontakttyps für Ihren Ansprechpartner

Mit der neuen KundenMeister Version müssen Sie bei Anlage eines Ansprechpartners nicht mehr länger dessen Kontakttyp (zB Firma, Abteilung, Kontakt etc.) extra definieren. Sobald Sie einen neuen Ansprechpartner auswählen, wird für diesen jener Kontakttyp hinterlegt, der beim Hauptkontakt als Ansprechpartner definiert ist.

Zum Beispiel: Sie möchten, dass Ansprechpartner einer Firma stets Abteilungen sind. Diese Einstellung nehmen Sie zunächst unter Stammdaten – Kontakte – Kontakttypen vor. Sie wählen Ihren Kontakttyp aus (in diesem Fall „Firma“), gehen auf den Reiter „Ansprechpartner Optionen“ und geben in das Feld „Ansprechpartner Kontakttyp“ Ihren Wunsch-Kontakttypen (in diesem Fall „Abteilung“) ein.

Sobald Sie nun bei der Anlage einer neuen Firma einen Ansprechpartner definieren, werden nur die Kontaktfelder für eine Abteilung zum Ausfüllen angezeigt.

Wie Sie einen Kontakttyp anlegen, lesen Sie in unserem Manual