Dokumentenmanagement

Im Dokumentenmanagement sind alle Dokumente, die in den KundenMeister hochgeladen wurden (Tabellen, Word-Dateien etc.), übersichtlich dargestellt und können bearbeitet werden. Auch ein Zugriff mit mobilen Endgeräten ist problemlos möglich. Somit können im KundenMeister Dokumente sehr leicht hochgeladen, Datei- und Ordnernamen... Mehr lesen

Dokumentvorlagen

Mit dem KundenMeister haben Sie die Möglichkeit Microsoft Word-Vorlagen hochzuladen und diese bei jedem Kontakt aufzurufen, sodass die Word Datei mit den Stammdaten des jeweiligen Kontaktes geöffnet wird. Damit können im KundenMeister direkt Briefe an Kunden oder auch Lebensläufe von... Mehr lesen

Dokumente/Ordner bearbeiten

Das Dokumentenmanagement, welches Sie unter Organisation – Dokumente finden, bietet eine übersichtliche Darstellung Ihrer Dokumente und ist auch für mobile Endgeräte verwendbar. Des Weiteren können Sie ohne großen Aufwand über den Filter nach wichtigen Dokumenten suchen. 1. Datei Bearbeiten Hier... Mehr lesen