Aktionen für mehrere Kontakte/Kontaktgruppen

Im KundenMeister können Sie verschiedene Vorgänge für mehrere bestimmte Kontakte oder Kontakte in einer Kontaktgruppe gleichzeitig ausführen. Zunächst müssen Sie dafür Ihre ausgewählten Kontakte suchen oder in die Übersicht der jeweiligen Kontaktgruppe (kann auch eine Untergruppe einer Kontaktgruppe sein) gehen.... Mehr lesen

Arbeitsblätter Verwaltung Widget - Kontakt

Das Arbeitsblätter Verwaltung Widget ermöglicht Ihnen das einfache Erstellen und Verwalten von Tabellen für einzelne Kontakte. Wie in Excel können Sie auch hier Arbeitsblätter und Tabellen mit wichtigen Daten zu Ihren Kontakten hinterlegen. Wie Sie ein Widget zu einem Kontakt hinzufügen... Mehr lesen

Kontakte - Bestellungen

Der KundenMeister ermöglicht das Durchführen von Massenbestellungen. Wenn alle Kontakte die gleiche Bestellung erhalten sollen, können Sie diesen Vorgang direkt für mehrere gewünschte Kontakte ausführen, ohne jede Bestellung separat erstellen zu müssen. Über die Kontaktsuche oder die Übersicht einer Kontaktgruppe... Mehr lesen

Anrufliste

Mit dem KundenMeister können Sie auch eine Verbindung zu Ihrer Telefonanlage erstellen. Damit können Sie ganz einfach Kundenanrufe protokollieren und auswerten. Die Anrufliste finden Sie unter Kontakte – Anrufliste. In der Gesamtansicht sehen Sie sämtliche Anrufe innerhalb der von Ihnen... Mehr lesen

Hinzufügen mehrerer Kontakt-Adressen

Wenn Sie einem Kontakt mehrere Adressen hinzufügen möchten, müssen Sie zuerst ein Adressen-Widget für Ihre Kontakte erstellen. Dies können Sie einzeln für bestimmte Kontakte übernehmen (lesen Sie hier) oder gleich für alle vorhandenen Kontakte (lesen Sie hier). Dabei können Sie... Mehr lesen

KundenMeister als Kundenverwaltungs-Software

Der KundenMeister ist eine flexible Kundenverwaltungs-Software mit einfachster Handhabung. Kundenverwaltung, Adressverwaltung, Rechnungen, Projekte und Aufgaben sind nur einige der Module, die in der Kundenverwaltungs-Software enthalten sind. Dabei passt sich die Software an Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter an. Je nach Größe und... Mehr lesen

HTML Widget - Kontakt

Mit dem HTML Widget können Sie zu Ihren Kontakten wichtige Informationen und Notizen abspeichern. Im Gegensatz zu dem Notizen-Widget kann das HTML Widget beliebig oft angelegt werden. Die Benennung des Widgets können Sie dabei ganz individuell nach Ihren Wünschen vornehmen.... Mehr lesen

Kontaktinformationen

Die Kontaktinformation gibt Ihnen einen schnellen und unkomplizierten Überblick über alle relevanten Informationen Ihrer Kunden. Zu den Kontaktinformationen gelangen Sie entweder über die Detailsuche oder durch die Eingabe des gewünschten Kontaktes in der Suche rechts oben. Hier erhalten Sie einen Überblick über alle... Mehr lesen

Kontaktverwaltung

Der KundenMeister ermöglicht Ihnen die effiziente Verwaltung Ihrer Kontakte und Kontaktgruppen. Sie müssen einzelne Daten nicht mehr mühsam in Excel-Listen eingeben und diese dann für Newsletter-Aussendungen oder Rechnungserstellungen heraussuchen. Der KundenMeister bietet zahlreiche Module, die untereinander einwandfrei verknüpft sind. So... Mehr lesen

Etikettendruck

Mit dem KundenMeister können Sie selbst Ihre Etiketten für Ihre Kontakte ausdrucken. Gehen Sie dazu auf Kontakt – Kontaktsuche. Geben Sie in der Suchmaske den gewünschten Kontakt ein. Der KundenMeister zeigt Ihnen nun alle Suchtreffer an. Aktivieren Sie das Kontrollkästchenvor... Mehr lesen

Schnellsuche

Mit der KundenMeister-Schnellsuche können Sie schnell und einfach nach Kontakten suchen. Definieren Sie zunächst unter Stammdaten – Globale Einstellungen – Schnellsuche Felder, die Attribute nach denen die Schnellsuche suchen soll. Hierfür ziehen Sie einfach mit der Maus Ihre gewünschten Felder... Mehr lesen

Kontakthistorie/Notizen

Der KundenMeister bietet eigene Widgets, mit denen Sie den Fortschritt Ihres Kontakts mit Kunden und Unternehmen genau aufzeichnen und relevante Notizen erstellen können. Um das Widget für Ihre Kontakte sichtbar zu machen, müssen Sie bei dem gewünschten Kontakt bzw. bei... Mehr lesen

Kontakttypen/Ansichten selbst definieren

Um Kontakte einfacher und schneller unterscheiden zu können, haben Sie die Möglichkeit Ansichten und Kontakttypen selbst zu definieren und eigene Felder für diese zu bestimmen. Ansichten bzw. Kontakttypen könnten beispielsweise eine “Firma”, “Abteilung” oder “Person” sein. Für jeden Typ können Sie festlegen,... Mehr lesen

Kontaktgruppe erstellen

Eine Kontaktgruppe ist eine Zusammenfassung von Kontakten. Diese Kontaktgruppen können beispielsweise Kunden, Partner, Interessenten oder auch Mitarbeiter sein. Sie können beliebige Kontaktgruppen im KundenMeister verwalten und pflegen. Ein Kontakt im KundenMeister kann einer oder mehreren Kontaktgruppen zugeordnet werden.Eine neue Kontaktgruppe... Mehr lesen

Anrede - Kontakte

Mit dem KundenMeister können Sie Ihre Anrede Individuell gestalten. Die Einstellungen für Ihre Anrede finden Sie unter Stammdaten – Kontakte – Anreden. Hier werden Ihnen nun sämtliche bereits festgelegte Anreden angezeigt. Durch Klicken auf “Neuer Eintrag” können Sie eine neue... Mehr lesen

Kontaktgruppe erstellen

Eine Kontaktgruppe ist eine Zusammenfassung von Kontakten. Diese Kontaktgruppen können beispielsweise Kunden, Partner, Interessenten oder auch Mitarbeiter sein. Sie können beliebige Kontaktgruppen im KundenMeister verwalten und pflegen. Ein Kontakt im KundenMeister kann einer oder mehreren Kontaktgruppen zugeordnet werden.Eine neue Kontaktgruppe... Mehr lesen

Favoriten-Kontakte

Um die Kommunikation mit wichtigen Kunden und Partnern aufrecht zu erhalten, können Sie im KundenMeister Ihre Favoriten-Kontakte bestimmen. Hierfür müssen Sie zunächst in der Kontakt-Detailansicht Ihres Top-Kontaktes das Stern-Symbol aktivieren. Anschließend sind Ihre Favoriten-Kontakte unter dem Menüpunkt Kontakte – Meine... Mehr lesen

Verteilerlisten verwalten

Mit Hilfe von Verteilerlisten können Sie im KundenMeister Ihre Kontakte anhand Ihrer Interessen strukturieren. Ein Newsletter, der beispielsweise Informationen über Rotwein-Angebote enthält, wird bei Rotwein-Trinkern mehr Interesse als bei Weißwein-Trinkern anziehen. Die KundenMeister Verteilerlisten helfen Ihnen dabei, die Rotwein-Trinker ausfindig zu... Mehr lesen

Mail-Vorlagen

Um Ihre E-Mails schneller verarbeiten zu können, ermöglicht der KundenMeister die Erstellung von Mail-Vorlagen, wie beispielsweise Geburtstagsmails, Einladungen, Mahnungsmails usw. Um eine E-Mail-Vorlage anlegen zu können, gehen Sie auf den Menüpunkt: Stammdaten – Kontakte – Mail-Vorlagen. In der Vorlagen-Ansicht erhalten... Mehr lesen

Kontaktlandkarte

Die Kontaktlandkarte finden Sie unter Kontakte – Kontaktlandkarte. Mit dieser Funktion können Sie eine oder mehrere Kontaktgruppen auswählen, um zu sehen, in welcher Umgebung, wie viele und welche Kontakte wohnen. Geben Sie zunächst die gewünschte/n Kontaktgruppe/n ein.  (Bsp. Bewerber) Wählen... Mehr lesen