Kontakthistorie/Notizen

Der KundenMeister bietet eigene Widgets, mit denen Sie den Fortschritt Ihres Kontakts mit Kunden und Unternehmen genau aufzeichnen und relevante Notizen erstellen können.

Um das Widget für Ihre Kontakte sichtbar zu machen, müssen Sie bei dem gewünschten Kontakt bzw. bei allen Kontakten einen neuen Tab anlegen. Sie können es nach Ihren Wünschen benennen (hier „Historie“). Wählen Sie als Modul „Notizen“. Hier erfahren Sie, wie Sie Registerkarten für einzelne Kontakte erstellen. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit das Modul für alle Kontakte sichtbar zu machen.

Historie

Klicken Sie nach dem Erstellen des Widgets auf die entsprechende Registerkarte des Kontakts und dann in das verfügbare Fenster. Tragen Sie hier alle Details und Anmerkungen ein und klicken Sie auf das Häkchen, um Ihre Notizen zu speichern.