Erste Schritte

Willkommen bei KundenMeister! Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Schritte, um eine grundlegende Basis für Ihren Geschäftserfolg mit unserer Software zu schaffen.

Erste Schritte mit dem KundenMeister

Damit Sie eine gute und grundlegende Basis für die Nutzung des KundenMeisters in Ihrem Unternehmen schaffen können, gilt es zunächst die Stammdaten im KundenMeister zu definieren. Egal ob Kontakte, Verteilerlisten, Verkaufschancen-Phasen oder mehr, in den Stammdaten legen Sie die wichtigsten Grunddaten Ihres Betriebes fest. Anhand diesen Stammdaten führen Sie Ihre Marketing-, Vertriebs- oder administrativen Tätigkeiten aus und bringen einen gewisse Struktur in Ihren Betrieb, da alle Mitarbeiter mit demselben Set an Stammdaten arbeiten werden. Dies erleichtert nicht nur die Zusammenarbeit, sondern ermöglicht Ihnen auch, wichtige Daten auf Knopfdruck auszuwerten und in eine übersichtliche Berichtsform zu bringen.

Einloggen in den KundenMeister

  • Schritt 1: Rufen Sie die Startseite des KundenMeisters auf: www.kundenmeister.com

  • Schritt 2: Dort finden Sie in der oberen rechten Ecke den Button "Einloggen". Melden Sie sich dort mit Ihrem Benutzernamen (= E-Mailadresse) und Ihrem Passwort, das Sie von uns erhalten haben, an.

  • Schritt 3: Nun befinden Sie sich auf der Hauptseite vom KundenMeister. Am oberen Rand finden Sie die Registerkarten.

KundenMeister Hauptmodule

Links in der Menüleiste des KundenMeister werden alle Hauptmodule und Haupteinstellungen übersichtlich aufgelistet. Je nach Bedarf können diese Module vom gesamten Unternehmen oder nur von bestimmten Personen oder Abteilungen genutzt werden. Hier finden Sie eine kurze Übersicht, über die wichtigsten Module mit ihren Funktionen.

Kontakte

Hier finden Sie all Ihre Kontakte, können diese verwalten und sehen die letzten Kommentare (=Notiz zum Kontakt).

Marketing und Vertrieb

Diese Registerkarte beinhaltet Newsletter/SMS-Versand und alles rund um soziale Medien. Hier finden Sie auch alles rund um Verkaufschancen und Produkt-Berichte.

Organisation

Hier können Sie Ihre Projekte, Zeitpläne und Aufgaben organisieren.

Stammdaten

Hier können Sie alle Kontaktlisten usw. verwalten und die Projektphasen bearbeiten.

Folgende Bereiche sind bei den Stammdaten zu beachten: