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Ansprechpartner anlegen/Ansprechpartner Kontakttyp definieren

Im KundenMeister haben Sie die Möglichkeit, für jeden Kontakt einen Ansprechpartner anzulegen. Ein Ansprechpartner einer Firma, könnte eine bestimmte Abteilung sein. Der Ansprechpartner einer Abteilung könnte eine bestimmte Person (zb Abteilungsleiter, Assistenz etc.) sein. Um zunächst einen Ansprechpartner zu bestimmen, legen Sie wie gewohnt einen neuen Kontakt an (wie Sie das machen, wird Ihnen hier genauer erklärt). Im Feld „Hauptkontakt“ wählen Sie Ihren entsprechenden Ansprechpartner aus.

hauptkontakt-zuweisen

 

Damit Sie bei Anlage eines Ansprechpartners dessen Kontakttyp (zb Firma, Abteilung etc.) nicht immer extra definieren müssen, können Sie unter den Stammdaten einen fixen Kontakttyp für Ihre Ansprechpartner festlegen. (Wie sie generell Kontakttypen anlegen finden Sie hier).

Sobald Sie einen neuen Ansprechpartner auswählen, wird für diesen jener Kontakttyp hinterlegt, der beim Hauptkontakt als Ansprechpartner hinterlegt ist. Zum Beispiel: Sie möchten, dass Ansprechpartner einer Firma stets Abteilungen sind. Diese Einstellung nehmen Sie zunächst unter Stammdaten – Kontakte – Kontakttypen vor.

kontakttypen_stammdaten

Hier erscheinen nun alle angelegten Kontakttypen. Wählen Sie nun den entsprechenden Typ aus, für den Sie den Ansprechpartner-Typ festlegen möchten. In unserem Beispiel ist dies der Kontakttyp „Firma„. Klicken Sie auf das blaue Bearbeiten-Symbol um die Einstellungen vornehmen zu können.

firma-bearbeiten

Gehen Sie nun in den Reiter „Ansprechpartner Optionen„; Wählen Sie unter dem Punkt „Ansprechpartner Kontakttyp“ im Drop-Down Menü den jeweiligen Kontakttyp für Ihren Ansprechpartner aus. In unserem Beispiel wäre dies der Typ Abteilung. Speichern Sie abschließend Ihre Einstellungen.

ansprechpartner-kontakttyp

 

 

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