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Auftragsübersicht

Die Auftragsübersicht finden Sie unter Vertrieb – Aufträge – Übersicht. 

Die Auftragsübersicht zeigt Ihnen, welche Angebote für welche Kunden generiert und versendet wurden. Dabei haben Sie einen Einblick, wie Ihr Angebot versandt wurde (Post, E-Mail…) oder können Ihre Angebote auch nachträglich noch ändern.

Auftragsuebersicht_gesamt Unter „Neue Phase erstellen“ können Sie den Auftrag direkt in eine entsprechende Phase bewegen.

neuePhase_Auftrag

Im nun erscheinenden Fenster, können Sie nun die aktuelle Phase auswählen. Wählen Sie als Typ „Auftragsbestätigung“ und den entsprechenden Kreis um anschließend in der Aufgabenübersicht unter Verbindungen die „Auftragsbestätigung“ herunterzuladen.

Auftrag_neuePhase Verknuepfung

In der Auftragsübersicht können Sie schlussendlich ebenso einen neuen Auftrag anlegen, klicken Sie dazu einfach auf „Neuen Auftrag anlegen“. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

neuenAuftrag erstellen

Fahren Sie mit der Maus auf den Bearbeitungsstift, sehen Sie die letzte Änderung.

letzteAenderung

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