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Unter Stammdaten – Vertrieb – Auftragskreise können Sie neue Auftragskreise festlegen. Hier werden nun bereits vorhandene Auftragskreise angezeigt. Diese können von Ihnen bearbeitet bzw. gelöscht werden. Um einen neuen Auftragskreis zu erstellen, Klicken Sie auf „Neuen Auftragskreis definieren“ Wählen Sie in der oberen Leiste (Registerkarte) PDF-Template, um Ihre eigene individuelle . . . Read more

Unter Stammdaten – Vertrieb – Auftragsphase können Sie eine neue Auftragsphase definieren. Hier haben Sie nun die Möglichkeit neue Auftragsphasen zu bestimmen. Ein Auftrag kann aus mehreren Abschnitten bestehen, diese einzelnen Abschnitte können Sie einfach durch Klick auf „Neue Auftragsphase hinzufügen“ definieren.  

Die Auftragsübersicht finden Sie unter Vertrieb – Aufträge – Übersicht.  Die Auftragsübersicht zeigt Ihnen, welche Angebote für welche Kunden generiert und versendet wurden. Dabei haben Sie einen Einblick, wie Ihr Angebot versandt wurde (Post, E-Mail…) oder können Ihre Angebote auch nachträglich noch ändern.  Unter „Neue Phase erstellen“ können Sie den Auftrag . . . Read more

Im KundenMeister können Ihre Vertriebsmitarbeiter mit einem eigenen Angebots-Konfigurator Angebote erstellen und diese Angebote gleich direkt zu Verkaufschancen zuordnen. Somit haben alle Angebote Ihr Firmendesign und alle Mitarbeiter haben Zugriff auf diese. Darüber hinaus können Ihre Mitarbeiter auf Knopfdruck sehen, welche Angebote an welche Kunden versendet wurden. Ein neues Angebot . . . Read more

Die Auftragsverwaltung bzw. das Angebotsmanagement des KundenMeister bietet Ihnen die Möglichkeit, über Angebotsvorlagen einfach und schnell Aufträge zu generieren. Durch die Vorlage müssen Sie nicht jedesmal mühsam das Layout von Neuem erzeugen, sondern haben ein Template in Ihrem Firmendesign. VORTEILE: Jeder Mitarbeiter kann komplett ohne lokale Software, also auch direkt . . . Read more