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Dashboard

Das KundenMeister Dashboard ist die Startseite der Software. Hier sind wichtige Informationen auf einen Blick ersichtlich und Sie können jene Daten, die angezeigt werden sollen selbst einrichten. So richtigen Sie das Dashboard individuell auf Ihren Arbeitsalltag aus. Von Benachrichtigungen, über die Anzeige bestimmter Termine, Verkaufschancen etc. bis hin zu Quicklink-Buttons, die . . . Read more

Im KundenMeister können Sie die Dashboard Benachrichtigungen auch als eigenen Menüpunkt anzeigen lassen. Zunächst müssen Sie für die Erstellung von News-Beiträgen auch News-Kategorien anlegen. Dies erfolgt unter dem Punkt Stammdaten – Organisation – News Kategorien. In der Ansicht „News Kategorien“ können Sie Ihre erstellten News Kategorien einsehen, diese bearbeiten, löschen . . . Read more

Mit dem KundenMeister haben Sie die Möglichkeit Quicklink – Buttons am Dashboard selbst zu erstellen. Somit können Sie Ihre ganz persönliche Übersicht schaffen. Suchen Sie sich ein Icon aus und verlinken Sie es wie gewünscht und der neue Button wird am Dashboard angezeigt. Zu den Einstellungen gelangen Sie über Stammdaten – . . . Read more

Über Dashboard Benachrichtigungen können Sie anderen Mitarbeitern direkt Nachrichten zukommen lassen. Diese Nachrichten erscheinen anschließend auf deren Dashboard und wichtige Neuigkeiten sind so auf einen Blick ersichtlich. Um auch direkt über das Dashboard solche Benachrichtigungen erstellen zu können, müssen Sie das Modul zu Ihrem Dashboard hinzufügen. Die Einstellung hierfür treffen Sie . . . Read more