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Das Arbeitsblätter Verwaltung Widget ermöglicht Ihnen das einfache Erstellen und Verwalten von Tabellen für einzelne Kontakte. Wie in Excel können Sie auch hier Arbeitsblätter und Tabellen mit wichtigen Daten zu Ihren Kontakten hinterlegen. Wie Sie ein Widget zu einem Kontakt hinzufügen erfahren Sie hier. Das sogenannte „Arbeitsblätter Verwaltung“ Widget kann entweder . . . Read more

Mit dem HTML Widget können Sie zu Ihren Kontakten wichtige Informationen und Notizen abspeichern. Im Gegensatz zu dem Notizen-Widget kann das HTML Widget beliebig oft angelegt werden. Die Benennung des Widgets können Sie dabei ganz individuell nach Ihren Wünschen vornehmen. Um das HTML Widget zu erstellen legen Sie wie gewohnt . . . Read more

Der KundenMeister ermöglicht das Durchführen von Massenbestellungen. Wenn alle Kontakte die gleiche Bestellung erhalten sollen, können Sie diese  direkt für mehrere gewünschte Kontakte durchführen und müssen nicht jede Bestellung extra anlegen. Über die Kontaktsuche oder die Übersicht einer Kontaktgruppe haben Sie die Möglichkeit Aktionen für einen oder mehrere Kontakte durchzuführen (mehr dazu hier). . . . Read more

Im KundenMeister können für mehrere bestimmte Kontakte bzw. Kontakte einer Kontaktgruppe diverse Aktionen gleichzeitig durchgeführt werden. Zunächst müssen Sie dafür Ihre ausgewählten Kontakte suchen oder in die Übersicht der jeweiligen Kontaktgruppe (kann auch eine Untergruppe einer Kontakgruppe sein) gehen. Kontaktsuche Klicken Sie unter dem Menüpunkt Kontakte auf die Kontaktsuche. In die . . . Read more

Der KundenMeister bietet ein eigenes Widget, um den Verlauf Ihres Kunden- und Firmenkontaktes genau mitaufzuzeichnen und relevante Notizen zu machen. Um das Widget bei Ihrem Kontakt ersichtlich zu machen, müssen Sie bei dem gewünschten Kontakt bzw. bei allen Kontakten einen neuen Tab anlegen. Diesen können Sie beliebig benennen (hier „Historie“). . . . Read more

Kontaktbild

Unter Stammdaten – Kontakte – Thumbnail Einstellungen können Sie die Mindestauflösung Ihrer Kontaktbilder definieren. Geben Sie nun die Breite und Höhe des Kontaktbildes, in Pixel, ein. Klicken Sie abschließend auf Speichern. Klicken Sie nun bei Ihrem gewünschten Kontakt auf den Bearbeitungsstift um ein Kontaktbild hochzuladen. Im Pop-Up Fenster erscheint nun . . . Read more

Schnellsuche

Mit der KundenMeister Schnellsuche können Sie Ihre Kontakte einfach und schnell durchsuchen. Zunächst definieren Sie unter Stammdaten – Globale Einstellungen – Schnellsuche Felder, jene Attribute nach denen die Schnellsuche suchen soll. Hierfür ziehen Sie einfach mit der Maus Ihre gewünschten Felder von der linken in die rechte Spalte Nachdem Sie . . . Read more

Kontaktverwaltung

Der KundenMeister ermöglicht Ihnen die effiziente Verwaltung Ihrer Kontakte und Kontaktgruppen. Sie müssen einzelne Daten nicht mehr mühsam in Excel-Listen eingeben und diese dann für Newsletter-Aussendungen oder Rechnungserstellungen heraussuchen. Der KundenMeister bietet zahlreiche Module, die untereinander optimal verknüpft sind. So sind bei Kontakten nicht nur personenspezifische Daten ersichtlich, sondern auch . . . Read more

Sollten Sie mehrere Adressen zu Ihren Kontakten hinzufügen wollen, so müssen Sie zunächst das Adressen-Widget für Ihre Kontakte erstellen. Dies können Sie einzeln für bestimmte Kontakte übernehmen (lesen Sie hier) oder gleich für alle vorhandenen Kontakte (lesen Sie hier). Dabei können Sie außerdem bestimmen, ob es hierfür einen eigenen Reiter geben . . . Read more

A-Z Kontaktsuche

Mit dem KundenMeister haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kontaktsuche nach Alphabet durchzuführen. Für die ersten Einstellungen Ihrer A-Z Suche gehen Sie auf Stammdaten – Kontakte – Allgemeine Kontakt Einstellungen. Mittels dem Feld „Buchstabensuche in Detailsuche“ können Sie definieren, ob die Kontaktsuche nach Firma, Name (Nachname) oder Vorname durchgeführt werden soll. . . . Read more