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All posts in Organisation

Umfragenserien bieten die Möglichkeit, Umfragen zu bestimmten Themengebieten anhand eines definierten Zeitplans an Kontakte zu versenden und deren Gültigkeit per Knopfdruck festzulegen. Um eine Umfragenserie zu erstellen, klicken Sie auf Stammdaten – Organisation – Umfragen – Umfragen Serien. Sie erhalten nun eine Übersicht über alle bisher angelegten Umfragen Serien, die Sie . . . Read more

Das Umfragenmodul ermöglicht Ihnen sowohl die unternehmensinterne, als auch externe Durchführung wichtiger Umfragen. Dabei können Umfragen auch für spezielle Kontakte erstellt und bei deren Kontaktansicht einsehbar gemacht werden. Bevor Sie eine Umfrage einem Kontakt zuweisen, müssen Sie zunächst eine Umfrage inklusive relevanter Fragen erstellen. Wie Sie eine Umfrage anlegen erfahren . . . Read more

Organisieren Sie die Projekte und Aufgaben Ihres Unternehmens. Mit dem KundenMeister können Sie den Überblick bewahren, die Prioritäten richtig setzen und die Termine einhalten. Durch das KundenMeister Organisations-Software Modul werden Projekte und Aufgaben zentral verwaltet, Kosten gesenkt und Kunden schneller zufrieden gestellt. WEITERE INFORMATIONEN Um genauere Informationen zur Organisationsverwaltung zu . . . Read more

Wiedervorlagen

Um Verkaufschancen oder Kontakte (z.B.: einen Anruf für diesen o.ä.) nicht zu vergessen bzw. Fristen hierzu einhalten zu können, gibt es im KundenMeister die Möglichkeit, Wiedervorlagen für das Dashboard anzulegen. Damit diese am Dashboard angezeigt werden, müssen Sie zunächst ein neues Modul erstellen. Wie das funktioniert, wird Ihnen hier erklärt. . . . Read more

Umfragen können mit dem KundenMeister einfach und schnell erstellt und durchgeführt werden. Unter: Stammdaten – Organisation – Umfragen können Sie Ihre erstellten Umfragen verwalten bzw. eine neue Umfrage erstellen. Bei bereits angelegten Umfragen ist stets der Name, das Start- und Enddatum der Umfrage ersichtlich. Darüber hinaus sehen Sie, ob die . . . Read more

Mithilfe des Organigramms können Kontakte von einzelnen Firmen in einer Baumstruktur dargestellt werden. Abteilungen und die zugehörigen Personen können so übersichtlich angezeigt werden. Mittels praktischer Drag-&-Drop-Funktion können Personen/Kontakte innerhalb von Abteilungen verschoben werden. Organigramme können Sie unter Stammdaten – Kontakte – Kontakttypen erstellen. Hier können Sie genau definieren, welche Felder . . . Read more

Unter Organisation – Eigene Berichte finden Sie Ihre Eigenen Berichte. Darunter versteht man, Berichte die Sie individuell nach Absprache mit uns festlegen. Es handelt sich hierbei um eine reine Datenbankabfrage die wir für Sie setzen. Hier erhalten Sie eine Übersicht über einzelne Berichte. Durch Klick auf  können Sie einzelne Berichte generieren. Beispielsweise . . . Read more

Mit dem KundenMeister können Sie Kommentare rasch und einfach Suchen. Klicken Sie dazu auf  „Kontakte – Letzte Kommentare“ Möchten Sie Ihre Kommentare nach bestimmten Suchkriterien anzeigen lassen, so klicken Sie auf das Pfeil-Symbol im Bereich „Filter“ um diesen zu öffnen. Sie können nach einen bestimmten Text/Stichwort suchen und zusätzlich auch noch . . . Read more

Mit dem KundenMeister können Sie Aufzeichnungen über Telefonate, Besprechungen und anderen Notizen in Form von Kommentaren hinzufügen. So haben Sie immer den Überblick und wissen worauf Sie bei diesem Kunden achten müssen bzw. welche Tätigkeiten noch offen sind oder gerade anstehen. Vereine können bei Ihren Mitgliedern Notizen machen, wann jemand . . . Read more