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Um eine Überschreitung geplanter Projektzeiten bei Kundenprojekten zu verhindern, haben Sie mit den Benutzerrechten für die Aufgabenerstellung die Möglichkeit, das Anlegen von Aufgaben zu einem Projekt für entsprechende Benutzergruppen einzuschränken. Die Benutzer in dieser Benutzergruppe können dann ausschließlich nur mehr Aufgaben zu Kontakten oder Verkaufschancen anlegen, aber nicht zu Projekten. . . . Read more

Projektverwaltung

Mit dem KundenMeister Modul „Projektverwaltung“ sind Sie in der Lage Ihr gesamtes Projektmanagement optimal zu steuern. Einzelne Projekte können angelegt werden, diese können wiederum mit dem Aufgabenmodul und der Zeiterfassung verknüpft sein. So können Ihren Mitarbeitern Projektaufgaben zugewiesen werden und Sie behalten stets den Überblick über die in das Projekt investierten Stunden. . . . Read more

Die Einstellungen zu dem Format Ihrer Projekt-Nummern finden Sie unter Stammdaten – Organisation – Projekt Nummer-Format. In das Feld „Projekt Nummern Format“ tragen Sie Ihr gewünschtes Format anhand von Platzhaltern ein. Beispielsweise legen Sie ###YEAR### – ###NUMBER#### für das Format fest. Dies bedeutet, dass bei Projekten zuerst das aktuelle Jahr, ein . . . Read more

Für das Anlegen einer neuen Projekt-Kategorie klicken Sie im Menü unter Stammdaten – Organisation – Kategorien. Hier erscheint eine Liste bisher angelegter Projekt-Kategorien. Zum Erstellen einer neuen Kategorie tragen Sie in das zur Verfügung stehende Feld den Namen Ihrer Kategorie ein und klicken anschließend auf den darunter liegenden Button „Speichern„. . . . Read more

Direkt nach Anlage eines neuen Projektes gelangen Sie zur Detailansicht. Alternativ kann diese Ansicht aber auch in Projektübersicht über das  Lupen-Symbol aufgerufen werden. In der Detailansicht sind alle gespeicherten Daten zu einem Projekt ersichtlich. Durch klick auf den „Bearbeitungsstift“ können Sie Ihre eingegebenen Daten nochmals korrigieren. Sie können hier dem Projekt . . . Read more

Mit dem KundenMeister Projektcontrolling wird die Überwachung von Projektzeiten und –kosten ermöglicht. Dies finden Sie unter Organisation – Projekte – Projektcontrolling. Über eine Filterfunktion haben Sie die Möglichkeit, nach bestimmten Projekten zu suchen. Hierfür stehen Ihnen diverse Filterkriterien, wie z.B.: die Projektphasen, -leiter, -kategorien etc. zur Verfügung. Über die Pfeilsymbole in . . . Read more

In der Projektübersicht werden alle Projekte angezeigt, die gerade im Unternehmen umgesetzt werden. Diese finden Sie unter Organisation – Projekte – Übersicht. Klicken Sie auf das Pfeilsymbol im Bereich „Filter“. Über intelligente Filter kann nach Projekten, Projektphasen oder den Projektleitern gefiltert werden. Klicken Sie anschließend auf . Wollen Sie eine erneute . . . Read more

Den Ressourcenplan finden Sie unter Organisation – Projekte – Ressourcenplan Mittels Ressourcenplan haben Sie sofort einen Überblick über die personelle Auslastung in Ihrem Unternehmen und können Aufgaben daher optimal planen und organisieren. Im Plan wird jeder Mitarbeiter und dessen Aufgaben angeführt. Die Länge der Balken beschreibt stets die dafür geschätzten Stunden . . . Read more

Um zur Projektbilanz zu gelangen, wählen Sie  Organisation – Projekte – Projektfinanzen Hier haben Sie alle Zahlungen und Kosten im Überblick und können sich einen Einblick in die finanziellen Angelegenheiten Ihrer Projekte verschaffen. Um detailliert zu sehen, in welcher Phase wie viel Geld ausgegeben wurde, können Sie am Beginn der . . . Read more

Unter Stammdaten – Organisation – Projekte – Phasen haben Sie eine Übersicht über die verschiedenen Phasen in Ihrem Projekt. Diese können von Ihnen bearbeitet und auch ergänzt werden. Um eine neue Projektphase zu erstellen, geben Sie einfach den von Ihnen gewünschten Namen in das Textfeld ein und klicken anschließend auf . . . Read more