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Dokumentvorlagen

Mit dem KundenMeister haben Sie die Möglichkeit Microsoft Word-Vorlagen hochzuladen und diese bei jedem Kontakt aufzurufen, sodass die Word Datei mit den Stammdaten des jeweiligen Kontaktes geöffnet wird. Damit können im KundenMeister direkt Briefe an Kunden oder auch Lebensläufe von Bewerbern automatisiert erstellt werden.

Laden Sie als ersten Schritt unter Stammdaten – Globale Einstellungen – Dokumentvorlagen eine Dokumentvorlage hoch.

Dokumentvorlage_Menü

Laden Sie hier nun Ihr Dokument in den entsprechenden Ordner.

DokumenteDamit das jeweilige Dokument mit den Stammdaten des Kontaktes befüllt werden kann, müssen Sie in der Vorlage entsprechende Platzhalter festlegen. Bei der Vorlage muss es sich jedoch um ein Word Dokument handeln.
Bsp_Dokument

Wählen Sie nun in der Kontaktansicht den Reiter „Dokumentenvorlage“.
(Wie Sie einen neuen Reiter hinzufügen wird Ihnen hier erklärt)

Dokumentenvorlage Reiter

Klicken Sie nun im Reiter „Dokumentenvorlage“ auf „Neues Dokument„.

Wählen Sie im nun erscheinenden Fenster Ihre Vorlage aus. 

Die Word Datei mit den Daten des Kontaktes wird dann automatisch auf Ihren Computer abgespeichert.
fertigeVorlage

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