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Geben Sie Ihre Frage zum KundenMeister® ein:

Erste Schritte mit dem KundenMeister

Rufen Sie die Webseite www.kundenmeister.com auf. Dort finden Sie in der oberen rechten Ecke den Button „Benutzer-Login“. Melden Sie sich dort mit Ihrem Benutzernamen (= E-Mailadresse) und Ihrem Passwort an.

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie dieses nach missglückten Login Versuch anfordern. Klicken Sie auf den Link „Passwort vergessen?“ und geben Sie anschließend in das sich öffnende Fenster Ihre E-Mail Adresse in das Eingabefeld ein und Sie erhalten von uns Ihre Zugangsdaten.

Nach erfolgreichem Login, befinden Sie sich auf der Hauptseite vom KundenMeister. Mit dem KundenMeister können Sie selbst bestimmen, wie Ihre Oberfläche aussehen sollte. So hat jeder die Möglichkeit seine Ansicht selbst zusammenzustellen und zu konfigurieren. Man sieht somit nur jene Bereiche, die für die eigene Arbeit von Bedeutung sind und kann so einen effizienteren Ablauf des Alltagsgeschäftes gewährleisten.

  1. Home: Klicken Sie auf Ihr Logo im oberen linken Eck um zu Ihrem Dashboard zu gelangen
  2. Benutzerkonto Einstellungen: Klicken Sie auf das Benutzermenü um Ihre Profileinstellungen zu ändern, Hilfe anzufordern oder sich auszuloggen
  3. Dashboard Menü: Klicken Sie auf die Buttons im Dashboard Menü um (v.l.n.r.) einen neuen Kontakt zu erstellen, die letzten Kommentare anzusehen, zur Kontaktsuche zu gelangen, oder um das KundenMeister Handbuch aufzurufen
  4. Kommentare: Klicken Sie auf die Sprechblase um Ihre letzten Kommentare zu sehen
  5. Schnellsuche: Geben Sie Ihren Suchbegriff in das Suchfeld ein um nach Informationen hinsichtlich Verkaufschancen, Kontakte, Termine etc. zu suchen
  6. Navigationsleiste: Klicken Sie auf die Menüreiter um zu den individuellen Funktionen zu gelangen
  7. Schnellzugriff: Klicken Sie auf den entsprechenden Schnellzugriff-Button um eine bestimmte Tätigkeit auszuführen

Welche Felder am Dashboard wo erscheinen sollen bestimmen nun Sie selbst. Damit können Sie Ihre Startseite so einrichten, dass Sie auf einen Blick genau jene Informationen erfahren, die für Sie relevant sind.
KundenMeister_Dashboard

Am linken Rand finden Sie einzelne Registerkarten:

Dashboard:  Im „Dashboard“ werden Ihnen die wichtigsten Informationen übersichtlich dargestellt.
Kontakte: Hier finden Sie all Ihre Kontakte, können diese verwalten und sehen die letzten Kommentare (=Notiz zum Kontakt).
Kontaktgruppen: Unter Kontaktgruppe, werden Ihre Kontakte zusammengefasst.
Marketing: Diese Registerkarte beinhaltet Newsletter/SMS-Versand und alles rund um soziale Medien.
Vertrieb: Hier finden Sie alles rund um Verkaufschancen und Produkt-Berichte.
Shop: Das Shopmodul ermöglicht Ihnen Ihre Produkte online zu verkaufen und den gesamten Bestellprozess erfolgreich abzuwickeln
Finanzen: Das Finanzenmodul bietet Ihnen die Möglichkeit, den Überblick über all Ihre Rechnungen und Kosten zu behalten
Warenwirtschaft: Hier können Sie Ihren gesamten Logistikprozess optimal verwalten – von der Lagerhaltung, über Mindestbestellmengen, bis hin zur Inventur
Seiten: Über diesen Menüpunkt können Sie individuelle Seiten als Menü- und Untermenüpunkte im KundenMeister anlegen (z.B.: Wissensmanagement Seiten). Diese Seiten können neben reinen Inhaltsseiten auch direkte Links zu externen Websites sein.
Organisation: Hier können Sie Ihre Projekte, Aufgaben, Zeitpläne etc. organisieren
Buchungen: Als Freizeit- oder Toursimusbetrieb wird Ihnen unter diesem Menüpunkt die Möglichkeit geboten, Zimmer und Reservierungen ideal zu managen
Stammdaten: In den Stammdaten treffen Sie die Grundeinstellungen für Ihre KundenMeister Module. Beispielsweise lassen sich hier neue Kontaktgruppen anlegen, Newsletter-Vorlagen erstellen oder Rechnungskreise hinzufügen

 

Loggen Sie sich zum ersten Mal in den KundenMeister ein, wird Ihnen am Dashboard unter dem Modul „Erste Schritte“ Hilfestellung für die Einrichtung Ihres Mandanten geboten. Unter folgenden Punkten werden Ihnen diese Schritte im Detail erklärt:

KONTAKTE

SHOP

RECHNUNGEN

NEWSLETTER

KUNDENMEISTER DESIGN

  • Ihnen gefällt das derzeitige Logo oder die Headerfarbe nicht? – KundenMeister Layout ändern
  • Die Module am Dashboard können jederzeit geschlossen, entfernt oder verschoben werden – Dashboard Module ändern
  • Die Schnellzugriff Buttons können Ihren Bedürfnissen angepasst werden – Schnellzugriff bearbeiten

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