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Kontakthistorie/Notizen

Der KundenMeister bietet ein eigenes Widget, um den Verlauf Ihres Kunden- und Firmenkontaktes genau mitaufzuzeichnen und relevante Notizen zu machen.

Um das Widget bei Ihrem Kontakt ersichtlich zu machen, müssen Sie bei dem gewünschten Kontakt bzw. bei allen Kontakten einen neuen Tab anlegen. Diesen können Sie beliebig benennen (hier „Historie“). Als Modul wählen Sie „Notizen“. Wie Sie einen Tab für einzelne Kontakte anlegen erfahren Sie hier. Es gib allerdings auch die Möglichkeit das Modul für alle Kontakte sichtbar zu machen.

Historie

Sobald Sie das Widget erstellt haben, klicken Sie auf Ihren entsprechenden Reiter bei Ihrem Kontakt und klicken in das zur Verfügung stehende Fenster. Hier tragen Sie nun all Ihre Details und Anmerkungen ein und klicken abschließend auf das Häkchen, um Ihre Notizen zu speichern.

Kontakthistorie