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Module hinzufügen

Im KundenMeister haben Sie die Chance Ihre Module und Ansichten individuell zu gestalten und auf Ihren Arbeitsalltag abzustimmen. Dies beinhaltet beispielsweise das Hinzufügen eines Modules zum Dashboard, um über einen direkten Button zu einem wichtigen Bereich zu gelangen, ohne lange danach suchen oder viele Klicks dafür aufwenden zu müssen.

Module können für sämtliche Bereiche bestimmt werden:
  • Dashboard
  • Kontakte (betrifft die Kontaktansicht)
  • Verkaufschancen (Verkaufschancen-Detailansicht)
  • Aufgaben (Aufgaben-Detailansicht)

Um ein Modul hinzuzufügen klicken Sie zunächst auf Stammdaten – Benutzereinstellungen – Modul Verwaltung und anschließend auf den von Ihnen gewünschten Bereich.

Modul Verwaltung_Menü

Mit Module für das Dashboard sind die Balken direkt auf der Startansicht Ihres KundenMeister gemeint.

Module Dashboard

Die Module für einen Kontakt erscheinen in der Kontaktansicht. Sie können individuelle Module für alle Reiter festlegen. Darüber hinaus können Sie die Module über das Fadenkreuz beliebig platzieren und verschieben.

Module_Kontakte

Auch für die Verkaufschancen können Sie Module für die Detailansicht definieren. Sobald Sie eine Verkaufschance erstellt haben, gelangen Sie zu dieser Ansicht bzw. wenn Sie in der Übersicht auf eine Ihrer Verkaufschancen klicken. Auch hier könnten Sie, wenn Sie mehrere Reiter haben, Module für diese festlegen.

Module_Verkaufschancen

Das selbe gilt für die Aufgaben-Detailansicht. Auch hier könnten die Module wieder für die verschiedenen Reiter festgelegt werden.

Module_Aufgaben

Wie man Module zur jeweiligen Ansicht hinzufügt ist für alle Bereiche – egal ob Kontakte, Aufgaben, Dashboard oder Verkaufschancen – immer gleich. Zunächst wählen Sie unter Stammdaten – Benutzereinstellungen – Modul Verwaltung den gewünschten Bereich, wie zB Kontakte aus. Hier erscheint eine Übersicht über all Ihre bestehenden Modul Reiter. Je nachdem zu welchem Reiter Sie Module hinzufügen möchten, klicken Sie bei dem entsprechenden Reiter auf das Bearbeiten Symbol (Stift). Sie können natürlich auch einen neuen Reiter erstellen und für diesen die Module festlegen.

Modul Reiter Übersicht

Im Bereich „Module“ sehen Sie alle Module, die bereits angezeigt werden. Klicken Sie auf das x neben einem dieser bestehenden Module, so können Sie dieses von der Ansicht entfernen. Wenn Sie in den Bereich Module klicken, öffnet sich eine Liste aller Module, die Sie hinzufügen können. Wählen Sie hier die gewünschten Module aus und klicken Sie abschließend auf Speichern.

Module neu