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Neue Aufgabe erstellen

Um eine neue Aufgabe zu erstellen gehen Sie unter Organisation – Aufgaben – Aufgabe erstellen.

Aufgaben erstellen_Menü

Alternativ dazu, können Sie auch direkt aus Ihrer Aufgabenübersicht heraus eine neue Aufgabe über den dafür zur Verfügung stehenden Button erstellen.

Aufgabe erstellen_Button

 

Sobald Sie eine neue Aufgabe erstellen möchten, erscheint ein eigenes Fenster. Hier können Sie nun Ihre Aufgabe mit einem Kontakt oder einer Verkaufschance verknüpfen. Geben Sie dazu die ersten drei Buchstaben ein und der KundenMeister generiert automatisch Suchvorschläge. Darüber hinaus können Sie bestimmen, welche Tätigkeit die Aufgabe angehört, wie viel Zeit diese in Anspruch nimmt, bis wann diese erledigt sein muss usw. Auch Dokumente können direkt per Mausklick hinzugefügt werden, indem Sie das jeweilige Dokument in das Fenster ziehen.

Um die Aufgabe im KundenMeister zu hinterlegen, klicken Sie bitte auf Speichern und Schließen oder auf Speichern und Neu, um nach Erstellung der Aufgabe gleich direkt eine neue Aufgabe anlegen zu können.