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Neuen Kontakt anlegen

Sie können diese Option unter KontakteNeue(r) Kontakt(e) finden.

Anschließend können Sie direkt auf „+Neuer Kontakt“ klicken oder vorher einen entsprechenden Kontakttyp auswählen. Durch Angabe des Kontakttyps werden nur die zuvor für diesen Typ definierten Felder angezeigt. (z.B.: Kontakttyp Firma – hier müssen Sie keine personenbezogenen Daten, wie Name, Geschlecht usw. eingeben). Lesen Sie hier, wie Sie Ihren eigenen Kontakttyp definieren.


Klicken Sie zunächst auf die Registerkarte „Stammdaten“. Hier können  Sie aller personenbezogenen Daten Ihres Kontaktes, wie Anrede, Name, Adresse usw. festlegen. Darüber hinaus haben Sie auch die Chance, einen Hauptkontakt für Ihren Kontakt zu definieren. Geben Sie auch die Rechnungsadresse ein, diese wird beim Rechnungsversand an diesen Kontakt automatisch für die Rechnung übernommen. Alternativ kann auch eine andere Kontaktperson für Rechnungen angegeben werden.

Klicken Sie danach auf den Reiter „Kontaktinformationen“. Es ist sehr wichtig, hier einer oder mehreren Kontaktgruppen Kontakte zuzuweisen, ansonsten kann der Kontakt nicht erstellt werden. Hier erfahren Sie, wie Sie Kontaktgruppen definieren. Des Weiteren ist auch eine Zuordnung zu Branchen oder Verteilerlisten möglich. Speichern Sie abschließend die von Ihnen eingegebenen Daten, um einen Kontakt zu erstellen.

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