Manual-header-integration

Geben Sie Ihre Frage ein:

Geben Sie Ihre Frage zum KundenMeister® ein:

Neuen Kontakt anlegen

Kontakte können direkt im KundenMeister eingetragen werden.
Sie finden diese Option unter KontakteNeue(r) Kontakt(e). Sie können anschließend direkt auf „+Neuer Kontakt“ klicken oder einen entsprechenden Kontakttyp vorher auswählen. Durch Angabe eines Kontakttyps erscheinen nur jene Felder zum Ausfüllen, die vorher für diesen Typ definiert wurden. (z.B.: Kontakttyp Firma – hier brauchen Sie keine personenbezogenen Daten, wie Name, Geschlecht etc. eintragen). Wie Sie Kontakttypen selbst definieren lesen Sie hier.

Klicken Sie zunächst auf den Reiter „Stammdaten“. Hier können  Sie aller personenbezogenen Daten Ihres Kontaktes, wie Anrede, Name, Adresse etc. festlegen. Darüber hinaus haben Sie auch die Chance, einen Hauptkontakt für Ihren Kontakt zu definieren. Geben Sie auch die Rechnungsadresse ein, diese wird beim Rechnungsversand an diesen Kontakt automatisch für die Rechnung übernommen. Alternativ kann auch ein weiterer Kontakt für Rechnungen angegeben werden.

Neuer Kontakt_Stammdaten 2

Klicken Sie danach auf den Reiter „Kontaktinformationen“. Hier ist es wichtig, dass Sie den Kontakt einer oder mehreren Kontaktgruppen zuweisen, ansonsten kann der Kontakt nicht erstellt werden. Wie Sie Kontaktgruppen definieren erfahren Sie hier. Des Weiteren ist auch eine Zuordnung zu Branchen oder Verteilerlisten möglich. Speichern Sie abschließend Ihre eingegebenen Daten, um den Kontakt anzulegen. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>