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Neuer Auftrag

Im KundenMeister können Ihre Vertriebsmitarbeiter mit einem eigenen Angebots-Konfigurator Angebote erstellen und diese Angebote gleich direkt zu Verkaufschancen zuordnen.
Somit haben alle Angebote Ihr Firmendesign und alle Mitarbeiter haben Zugriff auf diese. Darüber hinaus können Ihre Mitarbeiter auf Knopfdruck sehen, welche Angebote an welche Kunden versendet wurden.
Ein neues Angebot können Sie unter Vertrieb – Aufträge – Neuer Auftrag erstellen.

In 6 Schritten können Sie ein neues Angebot erstellen:
Schritt 1:  Wählen Sie zunächst einen bestehenden Angebotskreis aus.

Auftragsgenerator_01

Schritt 2: Geben Sie den Auftragstitel, sowie  Aufttragsempfänger an. Befindet sich der Auftragssempfänger bereits unter Ihren Kontakten, dann genügt es wenn Sie die ersten drei Buchstaben Ihres Empfängers eintragen. Der KundenMeister schlägt Ihnen automatisch den passenden Kontakt vor. Wählen Sie die Checkbox „Neuen Kunden anlegen“, wenn es sich um einen noch nicht gespeicherten Kontakt handelt. Der Kontakt wird nach Eingabe der Kontaktdaten automatisch in die entsprechende Kontaktgruppe übernommen. Wählen Sie „Lieferadresse„, wenn Sie für Ihren Auftrag jene Adresse verwenden möchten, die bei Ihrem Kontakt hinterlegt ist. Über „Eigene Adresse“ können Sie manuell andere Adressdaten eingeben.

Schritt 3: Hier sind, wenn vorher definiert, jeweilige Zahlungstexte zu Ihrem ausgewählten Kontakt ersichtlich. Wie Sie Zahlungstexte individuell für einzelne Kontakte definieren lesen Sie hier.

Auftrag Schritt 3

Schritt 4: Fügen Sie einzelne Produkte Ihrem Angebot hinzu. Geben Sie dazu einfach ein bereits bestehendes Produkt in das Feld „Mit Produkt verknüpfen“ ein. Die Leistungsbeschreibung wird anschließend automatisch in das Feld übernommen.
Anhand der Menge können Sie steuern, wie oft der Einzelpreis verrechnet werden soll. Zuzüglich zum Einzelpreis können Sie hier definieren, ob Sie eine Rabatt in EUR oder % vergeben wollen. Des Weiteren steht Ihnen die Auswahlmöglichkeit der verschiedenen USt zur Verfügung. Zu jeder von Ihnen erstellten Rechnung definieren Sie die Häufigkeit (Einmalig, Monatlich, Quartalsmäßig oder Jährlich). Nach Eingabe Ihrer Leistungen können Sie mittels Position hinzufügen, diese dem Angebot hinzufügen. So können mehrere Positionen dem Angebot hinzugefügt werden. Der Gesamtpreis der einzelnen Positionen wird automatisch gebildet.
Einzelne Positionen können Sie durch Klick auf den Papierkorb jederzeit wieder entfernen.

Unter Schritt 5 können Sie noch einen beliebigen Text verfassen.

Abschließend klicken Sie in Schritt 6 auf „Auftrag generieren„, um den Auftrag zu erstellen. Ihr Angebot wird dann automatisch auf Ihren Computer als PDF-Datei gespeichert.

Auftrag Schritt 6

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