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Verkaufschancen-Phasen

Unter dem Punkt „Verkaufschancen“ können Sie mit dem KundenMeister einen guten Überblick über alle laufenden Projekte und Aufträge gewinnen. Dazu bestimmen Sie als erstes Ihre Stammdaten.
Diese finden Sie unter Stammdaten – Vertrieb – Phasen-Verkaufschancen.

In dieser Maske legen Sie die einzelnen, individuellen Phasen (von der Akquise bis zum Verkauf) fest.
Legen Sie eine neue Phase an und „Erstellen“ Sie diese anschließend. Überlegen Sie sich gut, welche Phasen in Ihrem Unternehmen entscheidend sind. Achten Sie auch darauf, dass die Reihenfolge stimmt!

Bestehende Phasen können jederzeit über den Papierkorb gelöscht werden. Des Weiteren bestimmen Sie über die Checkbox, ob die Phase in Ihrem Verkaufschancen-Trichter (Details dazu hier) angezeigt werden soll. Über das Farbfeld können Sie jede Phase einer Farbe zuordnen, um diese auf einen Blick besser ersichtlich zu machen.

 

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