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Neue Rechnung

Mit dem Modul Rechnungen, welches Sie unter Organisation – Rechnungen – Neue Rechnung finden haben Sie die Möglichkeit direkt aus dem KundenMeister Rechnungen zu erstellen.

Neue Rechnung_Menü

In nur 6 Schritten können Sie eine neue Rechnung erstellen.

Schritt 1:

Wählen Sie zunächst einen bestehenden Rechnungskreis aus.
(Wie Sie einen neuen Rechnungskreis erstellen wird Ihnen hier erklärt.) Für jeden Rechnungskreis können Sie eine eigene Rechnungsvorlage erstellen, sodass Ihre Rechnungen je nach Kreis im passenden Design erscheinen.
Rechnung_Schritt 1

Schritt 2:

Geben Sie den Rechnungsempfänger an. Befindet sich der Rechnungsempfänger bereits unter Ihren Kontakten, dann genügt es wenn Sie die ersten drei Buchstaben Ihres Empfängers eintragen. Der KundenMeister schlägt Ihnen automatisch den passenden Kontakt vor.

Rechnung_Schritt 2

Wählen Sie die Checkbox Neuen Kunden anlegen, wenn es sich um einen neuen Kontakt handelt. Der Kontakt wird nach Eingabe der Kontaktdaten automatisch in die entsprechende Kontaktgruppe übernommen.

Rechnung_Schritt 2.1

Schritt 3

In Schritt Nr. 3 können Sie nun die Zahlart für Ihre Rechnung definieren. Die Auswahl verschiedener Zahlarten wird Ihnen hier erklärt.

Rechnung_Schritt 3

Schritt 4

Erfassen Sie nun im vierten Schritt Ihre Leistungen/Produkte.
Fügen Sie einzelne Produkte Ihrer Rechnung hinzu. Geben Sie dazu einfach ein bereits bestehendes Produkt in das Feld Produkt verknüpfen ein. Die Leistungsbeschreibung wird anschließend automatisch in das Feld übernommen.
Anhand der Menge können Sie steuern, wie oft der Einzelpreis verrechnet werden soll.
Zuzüglich zum Einzelpreis können Sie hier definieren, ob Sie eine Rabatt in EUR oder % vergeben wollen. Des Weiteren steht Ihnen die Auswahlmöglichkeit der verschiedenen USt zur Verfügung. Zu jeder von Ihnen erstellten Rechnung definieren Sie die Häufigkeit (Einmalig, Monatlich, Quartalsmäßig oder Jährlich).
Nach Eingabe Ihrer Leistungen können Sie mittels Position hinzufügen, diese der Rechnung hinzufügen. So können mehrere Positionen der Rechnungen hinzugefügt werden. Der Gesamtpreis der einzelnen Positionen wird automatisch gebildet.
Einzelne Positionen können Sie durch Klick auf den Papierkorb papierkorb_01 jederzeit wieder entfernen.

Rechnung_Schritt 4

Schritt 5

Unter Schritt 5 können Sie einen individuellen Freitext für Ihre Rechnung erfassen.

Rechnung_Schritt 5

Schritt 6

Wenn Sie alle Daten erfasst haben, können Sie abschließend in Schritt 6 durch Klick auf Rechnung generieren, die Rechnung erstellen. Die Rechnung wird nun automatisch auf Ihrem Computer abgespeichert.

Rechnung_Schritt 6

One Comment

  1. Pingback: Rechnungserstellung für kleine Unternehmen

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