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Verkaufschancen-Detailansicht

Zur Detailansicht einer Verkaufschance gelangen Sie, indem Sie in der Verkaufschancen-Übersicht auf das Lupensymbol neben der entsprechenden Verkaufschance klicken.

Hier erscheinen nun alle Detailinformationen zu Ihrer Verkaufschance. Neben den Grunddaten wie Umsatz, Erfolgswahrscheinlichkeit, Verkaufchancenphase usw. können Sie sich ebenfalls Infos wie Kontaktdaten, Aufgaben, Termine oder Kommentare anzeigen lassen. Diese Ansicht können Sie ganz individuell bestimmen und daher optimal an Ihren Arbeitsalltag und Ihre Bedürfnisse anpassen. Wie Sie diese Anpassung vornehmen erfahren Sie hier.

Um Informationen, wie Phase, Quelle etc. eingeben bzw. ändern zu können, müssen Sie diese im Vorhinein in Ihren Stammdaten definieren. Anleitungen hierzu finden Sie unter den Punkten Verkaufschancen-Phasen und Quellen – Verkaufschancen.

Darüber hinaus können Sie direkt von der Verkaufschancen-Detailansicht folgende Funktionen durchführen:

Verkaufschance löschen
Verkaufschance bearbeiten
Projekt auf Verkaufschance erstellen

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