Basic Contact Data & Contact Groups

For the optimal management of your contacts, the KundenMeister includes an easy-to-use and intuitive master data management of the contacts.

Target Group-Oriented Segmentation of Your Addressees

Each contact can be differentiated into a corporate or private contact. For optimum structuring of the contacts, these different contact groups and distribution lists can be assigned.

For each contact additional contact persons (sub-contacts) can be defined. This makes it easy to map organizational units and members of these units. You can also add files to the contacts in the documents field. In addition, the assignment of products to contacts can also take place in the CRM system. You therefore have the option of assigning contacts, for example, maintenance contracts, service products or even standard products.

Find out more about main contact data and information in our manual

Simple and Targeted Coordination of Your Company Activities with Contact Groups

A contact group is the summary of contacts. These contact groups can be, for example, customers, partners, interested parties or even employees. In the KundenMeister, you can manage and maintain any number of contact groups. In addition, it is possible to assign a contact in the CRM system to one or more contact groups.

Auflistung aller Kontaktgruppen im KundenMeister Menü

Wie Sie Schritt für Schritt eine neue Kontaktgruppe erstellen lesen Sie hier

KundenMeister Organigramm

Effizientes CRM durch sofortiges Adressieren der richtigen Kontaktperson!

Innerhalb Ihrer Kontaktgruppen im KundenMeister haben Sie die Möglichkeit, über die Spaltenfunktion ein Organigramm einzublenden. Vorteil dabei ist, dass Sie mit einem Mausklick die Kontakte des jeweiligen Unternehmens im Betrieb einsehen können und so einen Überblick über Hauptkontakte und Ansprechpersonen des Unternehmens und dessen Abteilungen, erlangen.

Welche Informationen bei Ihren Kontakten angezeigt werden sollen, können Sie individuell unter Stammdaten – Kontakte – Organigramm Felder selbst festlegen.

Darüber hinaus können Sie direkt zum gewünschten Kontakt einen Kommentar hinzufügen bzw. diesen per Mausklick als Hauptkontakt definieren und weitere Unterkontakte (Ansprechpersonen) für diesen bestimmen.

Übersicht Kontaktpersonen und Abteilungen mittels KundenMeister Organigramm

Eine genauere Erklärung zu den KundenMeister Organigrammen finden Sie in unserem Manual