Primeiros Passos

Bem-vindo ao KundenMeister! O nosso guia irá guiá-lo passo a passo através de todas as configurações básicas para que possa criar a base ideal para o seu negócio e tirar o máximo partido das nossas funções.

Painel KundenMeister

1.

Início: Clique no logótipo KundenMeister para voltar ao seu painel em qualquer altura. Também pode substituir o logótipo pelo seu próprio.

2.

Preferências do utilizador: Clique no seu perfil de utilizador para alterar as suas definições de utilizador, pedir ajuda ou para terminar a sessão.

3.

Pesquisa rápida: Pesquise na sua base de dados contatos relevantes, tarefas, projetos, oportunidades de vendas e muito mais em apenas alguns segundos.

4.

Notificações: Iremos mantê-lo atualizado e notificá-lo regularmente sobre novas funcionalidades e atualizações do KundenMeister.

5.

Comentários: Com a função de comentário, pode ficar atento às notas que recentemente acrescentou sobre contatos, tarefas e projetos.

6.

Navegação: Clique nos módulos relevantes para aceder às funções individuais.

7.

Acesso rápido: Utilize os botões do painel de instrumentos para realizar funções ainda mais rapidamente. Também pode criar os seus próprios botões para criar o fluxo de trabalho ideal.

Preferências do utilizador

Nas definições do utilizador pode definir funções e definições importantes para o seu perfil pessoal de utilizador. Aqui pode, por exemplo, alterar a sua palavra-chave e o idioma do sistema, guardar uma imagem do perfil ou definir que notificações recebe para que módulo e que separadores e botões necessita para o seu trabalho diário.

Definições para painéis, módulos, etc.

Na página principal de navegação do KundenMeister, para além dos seus módulos, encontrará também o item de menu “Definições”, onde pode alterar as definições gerais para a disposição e navegação do KundenMeister. Por exemplo, pode adaptar as cores do sistema ao seu design corporativo, criar os seus próprios campos para todos os módulos ou adicionar novas áreas ao seu painel.

Além disso, todas as configurações básicas para os seus vários módulos, tais como a definição de grupos de contacto, listas de distribuição, fases de oportunidade de vendas, etc., são feitas dentro do módulo correspondente em “Configurações”.