Kontakte verwalten

Um Ihre Kontakte optimal verwalten zu können, stehen auch hier zahlreiche Funktionen zur Verfügung. So ist auf einen Blick ersichtlich, welcher Mitarbeiter für welchen Kontakt zuständig ist und welche Schritte jeweils bei Ihren Kontakten bereits ausgeführt wurden.

Wie finden Sie Ihre gesammelten Kontakte?

Entweder einfach im Menü unter Kontakte oder am Dashboard unter Kontakte.

Vereine können bei Ihren Mitgliedern Notizen machen, wann jemand zum Training erschienen ist bzw. welche Auszeichnungen ein Mitglied bereits erhalten hat und noch vieles mehr.

Kontakt Ansprechpartner

Zu jedem Kontakt können Ansprechpartner miteinander verknüpft werden.

Entweder Sie verlinken einen bereits existierenden Kontakt mit der Funktion "Ansprechpartner bearbeiten" indem Sie einfach den Namen in das dafür vorgesehene Feld einfügen und auf "Ansprechpartner speichern" klicken.

Oder Sie klicken auf das "+" und werden automatisch in die Sicht der manuellen Kontaktdatenpflege weitergeleitet.

Kontakt Dokumente

Mit "Durchsuchen" können Sie die jeweilige Datei auswählen und durch "Speichern" dem jeweiligen Kontakt zuordnen.

Kontakt Protokoll

Jede durchgeführte Änderung ist unter der Funktion "Protokoll" nachvollziehbar.