Kontaktgruppen

Damit Sie Ihre Unternehmensaktivitäten optimal auf Ihre Kontakte abstimmen können, haben Sie die Möglichkeit eigene Kontaktgruppen anzulegen. Somit sind Sie in der Lage Ihre Kontakte nach Erwartungen und Anforderungen zu segmentieren.

WICHTIG: Legen Sie die Kontaktgruppen zu Beginn fest!

Kontaktgruppen können Sie verwenden, um Ihre Kontakte intern zu strukturieren. So haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kontakte beispielsweise in Kunden, Partner, Lieferanten oder Mitarbeiter einzuteilen. 

Anlegen können sie Kontaktgruppen unter Stammdaten – Kontakte – Kontaktgruppen

Anlegen von Kontaktgruppen

WICHTIG: Hier sollten Sie genau festlegen, wie Ihre Kontaktgruppen aufgebaut sind.

Natürlich können Sie dies später auch noch ändern.

  • Neue Kontaktgruppen anlegen:
    In diesem Feld tragen Sie Ihre Kontaktgruppe ein.
  • Übergeordnete Kontaktgruppe:
    Hier können Sie Ihre neue Kontaktgruppe einer Hierarchie zuordnen.
  • Beschreibung:
    Hier können Sie die jeweilige Kontaktgruppe kurz umreißen um auch später noch zu wissen, wer hier enthalten sein soll.
  • Benutzerzugriff:
    In diesem Feld kann das Zugriffsrecht pro Kontaktgruppe zugeordnet werden.