Erste Schritte

Hier finden Sie allgemeine Hinweise, die Ihnen den Einstieg in den KundenMeister erleichtern sollen.

Erste Einstellungen mit dem KundenMeister

Einloggen

Schritt 1: Rufen Sie die Startseite des KundenMeisters auf: www.kundenmeister.com

Schritt 2: Dort finden Sie in der oberen rechten Ecke den Button "Einloggen". Melden Sie sich dort mit Ihrem Benutzernamen (= E-Mailadresse) und Ihrem Passwort, das Sie von uns erhalten haben, an.

Schritt 3: Nun befinden Sie sich auf der Hauptseite vom KundenMeister. Am oberen Rand finden Sie die Registerkarten.

Die Übersicht auf dem Dashboard

Als "Dashboard" bezeichnet man eine Startseite, auf der man die wichtigsten Informationen übersichtlich dargestellt bekommt.

Kontakte

Hier finden Sie all Ihre Kontakte, können diese verwalten und sehen die letzten Kommentare (=Notiz zum Kontakt).

Marketing und Vertrieb

Diese Registerkarte beinhaltet Newsletter/SMS-Versand und alles rund um soziale Medien. Hier finden Sie auch alles rund um Verkaufschancen und Produkt-Berichte.

Organisation

Hier können Sie Ihre Projekte, Zeitpläne und Aufgaben organisieren.

Stammdaten

Hier können Sie alle Kontaktlisten usw. verwalten und die Projektphasen bearbeiten.