KundenMeister® Version 2.8

Hier finden Sie Informationen zu allen neuen und verbesserten Funktionen unserer aktuellen KundenMeister Version:

Angebote 

  • Angebotskonfigurator wurde in den KundenMeister integriert.

Rechnungen 

  • Rechnungskreise inkl. Rechnungskonfigurator
  • Der Dialog zum Erstellen einer Rechnung wurde an den Angebotskonfigurator angepasst. Vorteil: Wenn Änderungen am Dialog anfallen, müssen sie nur mehr einmal gemacht werden.
  • Optionen können bei einer Rechnung und bei einem Angebot gesondert ausgewählt werden.
  • Beim Erstellen einer Rechnung ist jetzt auch das Hinzufügen eines neuen Kontaktes möglich.
  • Das Erstellen von Rechnungen aus der Zeiterfassung wurde auch an den Dialog angepasst. Das heißt: Menge, Text, Preis, Kunde, etc. werden in den neuen Dialog übernommen bzw. werden die Daten vorausgefüllt. Man muss dann nur mehr auf "Position hinzufügen" klicken. Der Kunde muss allerdings die Pop-Ups im Browser das erste Mal für den KundenMeister zulassen, sonst öffnet sich kein neues Fenster.

Kontakte 

  • Dupplikatensuche/behandlung für vorhandene Kunden
  • Zusatzfeld "Rechnungsadresse" in den Stammdaten
  • KundenMeister-Self-Service (KSS): Benutzername und Passwort können bei einem Kontakt hinterlegt werden
  • Verteilerlisten-Berechtigungen
  • Userprotokollierung
  • Integration Email II
  • Optionaler Duplikatencheck bei Kundenimport
  • Verteilerlistenzuordnung für Newsletterabmeldungen 

Newsletter

  • Automatische Generierung einer Online-Version des Newsletters, die auf einer Webseite zum Download bereitgestellt werden kann
  • Willkommens-Newsletter kann automatisch versendet werden
  • Robinson Liste
  • Filter nach Veranstaltungsteilnehmern 

Projekte

  • Gantt- und Ressourcenplan
  • Projektvorlage und Projekte kopieren
  • Stammdatenfelder können konfiguriert werden (Was soll beim Anlegen und in der Listenansicht sichtbar sein?)
  • Dynamische Attribute von Projekten
  • Aufgabenansicht in der Projektdetailansicht wurde verbessert (Drag- and Drop, Hierarchie)
  • Verständigungsmail bei neuem Kommentar bei Projekt an Projektleiter
  • Verständigungsmail bei Dateiupload an Beteiligte (Aufgaben und Projekte) 

Zeiterfassung 

  • erweiterter Zeiterfassungsdialog mit zusätzlichen Optionen (zB Nächtigung, Fahrer, Beifahrer)
  • Zeiterfassungsadministration erneuert 

Aufgabendesktop

  • Integration Inbox
  • Projekt- und Mitarbeiterfilter
  • mir zugewiesene Aufgaben
  • von mir zugewiesene Aufgaben
  • vereinfachter Stati-Modus
  • Dokumente hinzufügen beim Anlegen einer neuen Aufgabe
  • Standardprojekt, das bei jeder Neuanlage erscheint
  • Bestätigung mit Enter 

Allgemeine Features

  • Neue Schnell-Suche im rechten oberen Bereich (Aufgaben, Verkaufschancen, Projekte und Files)
  • Auch die zweite Email wird rechts oben nicht durchsucht. Wird auch bei der Schnellsuche bei der Kontaktsuche so sein.
  • Benutzerposition für jeden Benutzer 

Kalender

  • Neuer Kalender: Der Kalender wurde auf Basis von ExtJs 4 komplett neu entwickelt.
  • Dynamische Attribute für Kalender
  • Terminteilnehmer inklusive Listenansicht
  • Filterung nach Termintypen in der Kalenderansicht
  • Anpassung des Kalenders an die Terminübersicht
  • Beim heutigen Tag werden die heute fälligen Aufgaben angezeigt.
  • Der Ort wird bei einem Kalendertermin mitausgegeben und in der Terminansicht aufgelistet.
  • Anzahl der Aufgaben in zB Inbox wird angezeigt.

Shop

  • Template-Zuweisung für Shopprodukte
  • Schnittstelle zur automatischen Übernahme von Excel-Listen
  • Kategorie-Mehrfachauswahl
  • Produktbilder können im Backend gewartet werden.

Formulareditor

  • Integration der Firma und UID# in den Formular Editor
  • HTTPS Unterstützung 

Fehlerbehebungen 

  • Rechnungen sind jetzt auch mit dem IE abwärts kompatibel.
  • "Wirklich loschen" wurde überall in "Wirklich löschen" umbenannt.
  • Terminübersicht: Der Kalender zum Auswählen eines Tages wurde fix positioniert, sodass der Scrollbalken nicht mehr darübersteht.
  • Bug in der alten Aufgabenliste: Beim Filter waren die englischen Bezeichnungen "Done" und "Undone" vertauscht.
  • In der Schnellsuche rechts oben kann man den Kontakt nicht anklicken wenn nur die Emailadresse eingetragen ist also kein Name etc. z.B gnadendorf eingeben. Es soll zumindest angzeigt werden "Das kein Namen eingetragen" ist und es soll klickbar sein.
  • Wenn im Kalender nur eine Leseberechtigung besteht, kann kein Termin upgedated werden.
  • Verrechnete, nicht verrechnbare und bestätigte Einträge werden beim Export in ein Excel-Dokument ignoriert, wenn der dementsprechend Filter gesetzt ist.