Dokumentenmanagement

Um den Überblick über Ihre hochgeladenen Dokumente zu behalten und eine noch bessere Struktur in all Ihre Dateien zu bringen, stellt die neue Version des KundenMeisters ein verbessertes Dokumentenmanagement für Sie zur Verfügung.

Unter Stammdaten – Dokumente – Kategorien haben Sie die Möglichkeit, eigene Kategorien für Ihre Dokumente anzulegen.

Auch dynamische Attribute und ein erweiterter Upload für Dokumente stehen Ihnen zur Verfügung. Dies bedeutet, dass neben einem normalen Upload durch Klick auf den Stern das Hochladen von Dokumenten inklusive Angabe von zusätzlichen Informationen möglich ist. So ersparen Sie sich das nachträgliche Bearbeiten Ihrer Dateien und sind in der Lage sofort das Dokument einem Kontakt, einer Kategorie oder einem Ordner zuzuweisen oder eine Beschreibung dafür hinzuzufügen.

Des Weiteren können Sie nun ohne großen Aufwand über einen neu eingeführten Filter nach wichtigen Dokumenten suchen. Die Checkboxen erlauben es Ihnen markierte Dokumente auf einmal zu löschen oder als ZIP-Datei herunterzuladen.