Verkaufschance automatisch "Gewonnen"

Mit der neuen KundenMeister Version können Verkaufschancen, die sich in ausgewählten Phasen befinden, automatisch auf "Gewonnen" gesetzt werden.

Damit eine Verkaufschance endgültig "Gewonnen" war, mussten Sie stets die Phase wie auch den Status selbst auf "Gewonnen" setzen. Um Ihnen die doppelte Eingabe zu ersparen, können Sie nun mit der neuen KundenMeister Version alle Phasen bestimmen, bei denen automatisch der Status auf "Gewonnen" gesetzt wird.

Um die entsprechenden Verkaufschancen-Phasen dafür zu definieren, klicken Sie auf Stammdaten – Vertrieb – Verkaufschancen – Phasen-Verkaufschancen und aktivieren Sie die Checkbox "setze Verkaufschance auf gewonnen" bei allen gewünschten Phasen.