Dashboard Wiedervorlagen

Für das Dashboard gibt es jetzt ebenfalls ein neues Widget

Das neue Dashboard Widget dient dazu, Wiedervorlagen von Verkaufschancen und Kontakten auf einen Blick erkennbar zu machen, sodass diese nicht in Vergessenheit geraten und Fristen stets eingehalten werden. 

Das Widget ist, wie jedes andere Modul auch, unter Stammdaten – Benutzereinstellungen – Modul Verwaltung – Dashboard, hinzuzufügen.

Darüber hinaus können die Wiedervorlagen per E-Mail verschickt werden. Diese werden dann in unterschiedlichen Farben, wie ein Ampelsystem, dargestellt. So können Sie auf einen Blick die Dringlichkeit dieser erkennen. Beispielsweise erscheint die Wiedervorlage in Grün, wenn Sie noch genug Tage bis zur Deadline haben, eine Woche vor der Deadline erscheint diese allerdings in Orange, einen Tag vorher in Rot. Die Tage, nach denen sich die Wiedervorlagen färben sollen, kann man individuell unter Stammdaten – Vertrieb – Einstellungen festlegen.

Nähere Ausführungen zum Wiedervorlagen-Widget finden Sie unter:
http://www.kundenmeister.com/manual/wiedervorlagen/