Projektzeitplan

Den Projektzeitplan finden Sie unter Organisation – Projekte – Projektzeitplan. Sie können hier über die zur Verfügung stehende Filterfunktion nach Ihrem gewünschten Projekt suchen. So kann nach dem: Projektleiter Verkäufer oder auch nach dem Projektstatus gefiltert werden. Wurde kein Projekt ausgewählt,... Mehr lesen

Projektzeitplan

Den Projektzeitplan finden Sie unter Organisation – Projekte – Projektzeitplan. Sie können hier über die zur Verfügung stehende Filterfunktion nach Ihrem gewünschten Projekt suchen. So kann nach dem: Projektleiter Verkäufer oder auch nach dem Projektstatus gefiltert werden. Wurde kein Projekt ausgewählt,... Mehr lesen

Projektfinanzen

Um zur Projektbilanz zu gelangen, wählen Sie  Organisation – Projekte – Projektfinanzen Hier haben Sie alle Zahlungen und Kosten im Überblick und können sich einen Einblick in die finanziellen Angelegenheiten Ihrer Projekte verschaffen. Um detailliert zu sehen, in welcher Phase... Mehr lesen

Projekt-Detailansicht

Direkt nach Anlage eines neuen Projektes gelangen Sie zur Detailansicht. Alternativ kann diese Ansicht aber auch in Projektübersicht über das  Lupen-Symbol aufgerufen werden. In der Detailansicht sind alle gespeicherten Daten zu einem Projekt ersichtlich. Durch klick auf den „Bearbeitungsstift“ können Sie... Mehr lesen

Benutzerrechte Aufgabenerstellung

Um eine Überschreitung geplanter Projektzeiten bei Kundenprojekten zu verhindern, haben Sie mit den Benutzerrechten für die Aufgabenerstellung die Möglichkeit, das Anlegen von Aufgaben zu einem Projekt für entsprechende Benutzergruppen einzuschränken. Die Benutzer in dieser Benutzergruppe können dann ausschließlich nur mehr... Mehr lesen

Projekt Übersicht

In der Projektübersicht werden alle Projekte angezeigt, die gerade im Unternehmen umgesetzt werden. Diese finden Sie unter Organisation – Projekte – Übersicht. Klicken Sie auf das Pfeilsymbol im Bereich „Filter“. Über intelligente Filter kann nach Projekten, Projektphasen oder den Projektleitern... Mehr lesen

Ressourcenplan

Den Ressourcenplan finden Sie unter Organisation – Projekte – Ressourcenplan. Mittels Ressourcenplan haben Sie sofort einen Überblick über die personelle Auslastung in Ihrem Unternehmen und können Aufgaben daher optimal planen und organisieren. Im Plan wird jeder Mitarbeiter und dessen Aufgaben angeführt.... Mehr lesen

Projektcontrolling

Mit dem KundenMeister Projektcontrolling wird die Überwachung von Projektzeiten und –kosten ermöglicht. Dies finden Sie unter Organisation – Projekte – Projektcontrolling. Über eine Filterfunktion haben Sie die Möglichkeit, nach bestimmten Projekten zu suchen. Hierfür stehen Ihnen diverse Filterkriterien, wie z.B.: die... Mehr lesen

Projektverwaltung

Mit dem KundenMeister Modul „Projektverwaltung“ können Sie das gesamtes Projektmanagement optimal steuern. Einzelne Projekte können angelegt werden, diese können wiederum mit dem Aufgabenmodul und der Zeiterfassung verknüpft sein. Auf diese Weise können Sie Ihren Mitarbeitern Projektaufgaben zuweisen und die in... Mehr lesen

Projektphase erstellen

Unter Stammdaten – Organisation – Projekte – Phasen haben Sie eine Übersicht über die verschiedenen Phasen in Ihrem Projekt. Diese können von Ihnen bearbeitet und auch ergänzt werden. Um eine neue Projektphase zu erstellen, geben Sie einfach den von Ihnen... Mehr lesen

Neues Projekt

Um ein neues Projekt anzulegen, wählen Sie Organisation – Projekte – Neues Projekt Hier können Sie nun ein neues Projekt anlegen und das Ihnen gebotene Eingabefeld befüllen. Nachdem Sie alle notwendigen Daten erfasst haben, klicken Sie bitte auf Speichern. Sie erhalten nun... Mehr lesen

Projekt Nummer - Format

Die Einstellungen zu dem Format Ihrer Projekt-Nummern finden Sie unter Stammdaten – Organisation – Projekt Nummer-Format. In das Feld „Projekt Nummern Format“ tragen Sie Ihr gewünschtes Format anhand von Platzhaltern ein. Beispielsweise legen Sie ###YEAR### – ###NUMBER#### für das Format fest.... Mehr lesen

Projekt-Kategorien erstellen

Für das Anlegen einer neuen Projekt-Kategorie klicken Sie im Menü unter Stammdaten – Organisation – Kategorien. Hier erscheint eine Liste bisher angelegter Projekt-Kategorien. Zum Erstellen einer neuen Kategorie tragen Sie in das zur Verfügung stehende Feld den Namen Ihrer Kategorie... Mehr lesen