Kontakte Stammdaten

Das Kontaktmanagement-Modul unterstützt Sie bei der Pflege Ihrer Kunden und Kontakte. In den Stammdaten legen Sie alle wichtigen Datenfelder, Kontaktgruppen, Anreden uvm. fest.

Kontakte

Das Kontaktmanagement-Modul unterstützt Sie bei der Pflege Ihrer Kunden und Kontakte.

 

Um die optimale Nutzung dieses Moduls gewährleisten zu können, gibt es zahlreiche Optionen, die Sie im Stammdaten-Bereich festlegen können. 

So können Sie unter Stammdaten neue Kontakte anlegen, sowie diese Kontaktdaten optimal verwalten. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit des Kontakt-Imports, wie auch der Erstellung eigener Kontaktgruppen.

Basisdaten für die erste Nutzung des KundenMeister

Erste Schritte, die Sie auf jeden Fall zur optimalen Inbetriebnahme im KundenMeister durchführen sollten:

  • Daten für das Kontaktprofil definieren
  • Kontaktgruppen festlegen
  • Bestehende Kontakte aus Excel-Listen importieren