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Datenerfassungsprotokoll

Ein Datenerfassungsprotokoll gibt Ihnen die Möglichkeit ausgewählte Registrierkassen-Bons eines bestimmten Zeitraumes in eine Excel-Tabelle zu exportieren. So haben Sie wichtige Rechnungen, beispielsweise pro Monat, Woche etc. im Überblick und können diese geordnet auf Ihrem PC ablegen und gegebenfalls ausdrucken. Um ein Datenerfassungsprotokoll zu erstellen, klicken Sie zunächst in Ihrem KundenMeister-Menü auf Finanzen – Rechnungen – Übersicht.

Menü_Finanzen

Es erscheint nun die Liste all Ihrer bisher erstellten Rechnungen. Das Datenerfassungsprotokoll wird immer für einen ausgesuchten Zeitraum erstellt. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, innerhalb dieses Zeitraums nur bestimmte Bons in die Excel-Datei zu exportieren.

 

Ausgewählte Bons exportieren

Möchten Sie nur bestimmte Rechnungen innerhalb eines definierten Zeitraums in Ihr Datenerfassungsprotokoll übernehmen, so markieren Sie innerhalb der Liste Ihre gewünschten Rechnungen, indem Sie in der linken Spalte vor der Rechnungsnummer das Häkchen bei der jeweiligen Checkbox setzen.

Rechnungen markieren

Alle Bons eines Zeitraumes exportieren

Möchten Sie alle Registrierkassen-Bons Ihres definierten Zeitraumes in das Datenerfassunsgprotokoll übernehmen, so fahren Sie gleich direkt mit dem folgenden Schritt fort. Klicken Sie nun auf die Leiste „Optionen für markierte Rechnungen“. Darunter öffnet sich ein weiteres Fenster mit diversen Aktionen, die Sie nun für Ihre Rechnungen durchführen können. Um ein Datenerfassungsprotokoll zu erstellen klicken Sie auf den Button „Export“.

Export Button

Sie können nun Ihre Einstellungen für das Protokoll im erscheinenden Export-Fenster treffen. Hierzu wählen Sie zunächst bei Exportart die Option „Datenerfassungsprotokoll“ aus.

Exportart_Datenerfassungsprotokoll

Danach wählen Sie nun Ihren gewünschten Zeitraum aus, indem Sie das „von“ und „bis“ Datum in den jeweiligen Feldern festlegen. Hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten.

 

Eingabe Zeitraum

Manuelle Eingabe: Markieren Sie den jeweiligen Abschnitt (z.B.: tt) und tragen Sie die gewünschte Zahl durch Eingabe über das Nummernfeld Ihres PCs ein.

Manuelle Eingabe

Eingabe über Pfeile: Klicken Sie in das Feld, es erscheinen nun rechts zwei kleine Pfeile Pfeile, über die Sie nun die Eingabe einer höheren (Pfeil nach oben) oder einer niedrigeren (Pfeil nach unten) Zahl steuern können.

Eingabe Pfeile

Eingabe über Kalender: Neben den beiden Pfeilen für die Größer-Kleiner Eingabe, gibt es einen weiteren Pfeil, bei dem durch Klick darauf ein Kalender erscheint. Klicken Sie nun auf das gewünschte Datum und es wird automatisch in das Feld eingetragen.

Kalender

 

Buttons Kalender

Buttons Kalender

Sobald Sie nun die richtige Exportart und Ihren gewünschten Zeitraum definiert haben, klicken Sie auf den Button „Exportieren“.

Exportieren

Speichern Sie nun die Datei auf Ihrem PC. In der Excel-Liste finden Sie anschließend alle wichtigen Informationen (Datum, Rechnung, Kontakt, Zahlungsart, zu Rechnung, Summe) zu Ihren Registrierkassen-Bons übersichtlich protokolliert.