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Gebietsverantwortliche Benutzer

Mit dem KundenMeister können Sie für jedes Gebiet die jeweiligen verantwortlichen Benutzer bestimmen.
Pro Gebiet bzw. Postleitzahl können verantwortliche Benutzer definiert werden. Definiert man etwa den Benutzer Mustermann als zuständige Person für die Postleitzahl 8020, können mit nur einem Mausklick Kunden, mit eben dieser Postleitzahl, zum entsprechenden Benutzer hinzugefügt werden. Legt man einen neuen Kontakt mit einer Postleitzahl an, für die ein Benutzer zuständig ist, wird dieser dem Benutzer automatisch zugewiesen.
Die Einstellungen für Gebietsverantwortliche Benutzer finden Sie unter Stammdaten – Benutzerverwaltung – Gebietsverantwortliche.

Gebietsverantwortliche Benutzer

Nun erscheint eine Übersicht mit all Ihren bestehenden und bisher angelegten Gebietsverantwortlichen. Über dieses Ansicht können Sie nun auch pro Gebiet bzw. Postleitzahl Gebietsverantwortliche Benutzer definieren.
Um erstmalig ein Gebiet festzulegen klicken Sie zunächst auf „Neues Gebiet anlegen„.
Übersicht Gebietsverantwortliche
Neues Gebiet anlegen
Legen Sie anschließend das Gebiet fest, indem Sie die Postleitzahl eingeben und einen Zuständigen User als Gebietsverantwortlichen festlegen.
Wichtig – Klicken Sie anschließend auf Speichern bzw. auf Speichern und Neuanlage, um Ihre Einstellungen zu sichern.
gebietsverantwortliche_stammdaten
Unter Einstellungen müssen auch die jeweiligen Kontaktgruppen für den Gebietsverantwortlichen definiert werden.
Klicken Sie hierzu zunächst auf die Registerkarte Einstellungen. Wählen Sie anschließend die Kontaktgruppe(n) aus, für welche die Übernahme erfolgen soll.gebietsverantwortliche_einstellungen
Wird nun ein neuer Kontakt angelegt, muss zunächst lediglich die Kontaktgruppe definiert werden.
Nachdem die PLZ eingegeben wurde, für die ihr Benutzer zuständig ist , wird dieser dem Benutzer nun anschließend automatisch zugewiesen.

kontaktgruppen adresse


demobenutzer_

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