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Rechnungen/Aufträge in neuer Phase erstellen

Rechnungen sowie Aufträge können im KundenMeister direkt in einer neuen Phase erstellt werden. Dies bedeutet, dass Sie auf Basis einer bestehenden Rechnung/eines bestehenden Auftrages eine weitere Rechnung/einen weiteren Auftrag erstellen können.

Rechnung in neuer Phase erstellen

Um eine Rechnung in einer neuen Phase erstellen zu können, klicken Sie zunächst auf Finanzen – Rechnungen – Übersicht.

Rechnungsübersicht_Menü

Hier erscheint nun eine Auflistung all Ihrer generierten Rechnungen. Scrollen Sie zur Spalte „Nächste“ und klicken Sie in der Zeile Ihrer gewünschten Rechnung auf das Pfeil-Symbol.

Rechnungen_Übersicht_Nächste

Sobald Sie auf den Pfeil geklickt haben, erscheint ein neues Fenster mit dem Titel „Rechnung in einer neuen Phase erstellen„. Hier tragen Sie zunächst den Typ ein. Typen können weitere Rechnungen, aber auch Aufträge sein (bei Aufträgen erscheinen all Ihre Auftragskreise als Auswahl). Darunter haben Sie weiter die Chance, Ihre Rechnung/Ihren Auftrag auf einen Rechnungs- oder Angebotskreis zu beschränken. Tragen Sie anschließend Erstelldatum und -zeit ein und geben Sie, wenn vorhanden die Infos zu Ihren eigenen Feldern ein. (Wie Sie eigene Felder erstellen erfahren Sie hier). Speichern Sie anschließend Ihre Einstellungen.

Rechnung in neuer Phase erstellen

Auftrag in neuer Phase erstellen

Das selbe Vorgehen ist auch bei Aufträgen möglich. Auch auf Basis dieser können weitere Aufträge oder eine Rechnung generiert werden. Klicken Sie hierfür auf Vertrieb – Aufträge – Übersicht.

Aufträge_Übersicht_Menü

Auch hier erhalten Sie wieder einen Überblick über alle bisher erstellten Angebote. Um einen Auftrag in einer neuen Phase zu erstellen, gibt es zwei Möglichkeiten.

Erste Möglichkeit: Sie markieren den gewünschten Auftrag (können auch mehrere sein), wählen anschließend die betreffenden Produkte aus und klicken darunter auf den Button „Auftrag in neuer Phase erstellen„.

Auftrag in neuer Phase_MarkierenDie andere Möglichkeit wäre, wie bei den Rechnungen, zur Spalte mit den Pfeil-Symbolen zu scrollen und in der gewünschten Rechnungszeile auf den jeweiligen Button zu klicken.

Aufträge_Übersicht_Spalte

Sobald Sie auf einen der Pfeile geklickt haben, erscheint ein eigenes Fenster „Auftrag in einer neuen Phase erstellen„. Auch hier können Sie im Bereich „Typ“ wieder wählen, ob es sich um einen weiteren Auftrag oder um eine Rechnung auf Basis des bestehenden Auftrags handeln soll. Klicken Sie auch hier abschließend auf Speichern, um die Einstellungen durchzuführen.

Auftrag in neuer Phase erstellen